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[특징주]코웨이, 약세 지속…"최대주주 지분 매각 검토중"

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관리자

작성일

2015-08-11 09:03

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[특징주]코웨이, 약세 지속…"최대주주 지분 매각 검토중": [이데일리 경계영 기자] 코웨이(021240)가 전날에 이어 약세를 이어가고 있다. 최대주주가 지분 매각을 검토하고 있다는 소식이 주가에 영향을 준 것으로 풀이된다.

11일 오전 9시1분 현재 코웨이는 전 거래일 대비 1.78% 내린 9만3700원에 거래되고 있다. 매수 상위에는 골드만삭스 노무라 등이, 매도 상위에는 메릴린치 맥쿼리 HSBC UBS 등이 각각 올라와있다.

전날 코웨이는 최대주주 지분매각 추진에 대한 거래소 조회공시 답변에서 “코웨이홀딩스는 지분 매각을 포함한 다양한 전략적 방안을 검토하고 있으며 이와 관련해 골드만삭스를 자문사로 선정했다”고 공시했다.

매각작업도 가시화하고 있다. 투자은행(IB)업계에 따르면 코웨이의 매각 주관사인 골드만삭스는 이날 오후 국내 대기업을 포함해 사모펀드(PEF), 중국과 유럽 기업 등 잠재적인 투자자 총 30여 곳에 투자안내서(티저레터)를 보냈다. 매각 대상은 코웨이의 대주주인 MBK가 보유한 경영권을 포함한 지분 30.9% 전량이다.

MBK는 2013년 1월 웅진그룹으로부터 코웨이 지분 30.9%(2382 만9150주)를 1조 1900억원에 인수했다. 주당 인수가격은 5만원이다. 현 주가인 10만 4500원(지난 7일 종가)는 인수가격과 비교하면 두 배 이상 올랐다. 여기에 경영권 매각 프리미엄을 고려하면 코웨이 지분 매각 가격은 3조원대까지 치솟을 것이라는 관측도 나온다.

경계영 기자 kyung@