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[특징주]에스티팜, '이메텔스태트' 2상 성공에 매출확대 기대감 '강세'

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관리자

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2017-04-11 09:17

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[특징주]에스티팜, '이메텔스태트' 2상 성공에 매출확대 기대감 '강세': [이데일리 오희나 기자] 에스티팜(237690)이 Geron의 ‘이메텔스태트(imetelstat)’ 임상 2상 성공으로 올리고 원료의약품(API)매출 확대가 예상된다는 분석에 강세를 보이고 있다.

11일 오전 9시13분 현재 에스티팜(237690)은 전거래일보다 6.91%(2750원) 오른 4만2550원에 거래되고 있다.

구완성 NH투자증권 연구원은 “글로벌제약사 Geron의 임상 2상 성공으로 RNA 치료제 상업화 가능성이 고조되고 있다”며 “이번 imetelstat의 임상 성공으로 원료를 공급하는 동사에 직접적인 수혜가 예상된다”고 판단했다.

구 연구원은 “고마진의 올리고 API는 RNA 치료제의 원료로 동사의 신성장 동력”이라며 “지난해 올리고 API의 매출 비중은 10%에 불과했지만 imetelstat 임상 2상 시료용 매출은 약 120~140억원으로 추정된다”고 말했다.

이어 “임상 2상 환자수는 200명이었으나 통상 임상 3상 환자수는 2상 보다 10배 증가했다”며 “Geron는 올해 4분기 임상 3상 진입 계획을 발표했는데 10배 가까운 2018년 올리고 API 매출 성장이 기대된다”고 전망했다.

오희나 기자 hnoh@