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[특징주]세화아이엠씨, 신규 바이오 테마 열풍…대규모 자금조달 ↑

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관리자

작성일

2018-02-01 09:09

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[특징주]세화아이엠씨, 신규 바이오 테마 열풍…대규모 자금조달 ↑: [이데일리 박형수 기자] 타이어 금형업체 세화아이엠씨(145210) 상승세가 이어지고 있다. 국내 주식시장에서 신규 바이오주를 찾는 열기가 이어지면서 세화아이엠씨로도 온기가 퍼진 결과로 보인다.

1일 오전 9시7분 세화아이엠씨는 전날보다 12.36% 오른 6000원에 거래되고 있다.

금융감독원에 따르면 세화아이엠씨는 세화아이엠씨는 3자 배정 유상증자와 사모 전환사채(CB)를 발행해 400억원을 조달한다. 세화아이엠씨는 타법인 증권 취득자금 약 40억원을 조달하고자 제3자배정 방식의 유상증자를 결정했다고 공시했다. ‘KCNI 스타바이오 1 PEF’가 보통주 135만1351주의 신주를 주당 2960원에 배정받는다.

세화아이엠씨는 200억원 규모의 사모 전환사채(CB)를 발행한다. 메인넷코리아, 랜드스톤에이엠씨, 한솔트러스트, 비에스애프앤디가 50억원씩 투자한다. 사채를 발행해 조달한 자금은 모두 운영자금으로 쓸 계획이다. 사채는 1주당 3410원에 세화아이엠씨 보통주로 전환할 수 있다. 세화아이엠씨는 또 KCNI 스타바이오 1 PEF와 얼라이컴퍼니, 에이와이인베스트먼트 등을 대상으로 전환사채를 발행해 160억원을 조달한다. 운영자금과 타법인 취득자금으로 각각 50억원, 110억원을 사용할 계획이다.

앞서 세화아이엠씨 최대주주는 지난 3일 금융투자기업인 ㈜얼라이컴퍼니, 파인투자조합 등 2곳과 최대주주의 주식과 경영권 양수도 계약을 체결했다. 세화아이엠씨 최대주주인 유동환 부회장, 특수관계인인 채해성씨, 유 부회장이 100% 지분을 갖고 있는 메자닌캐피탈, 연곡인터내셔날 등이 보유 중인 주식 382만주(무상증자 후 916만8000주)를 매각하는 계약이다. 매각대금은 249억원이며, 매각 주식 수는 총 발행 주식 수의 32.15%에 해당하는 규모다. 이후 회사의 경영권은 얼라이컴퍼니가 갖게 된다. 잔금은 임시 주총일인 다음달 19일 치른다.

세화아이엠씨는 임시 주총을 열고 김용재씨와 윤호식씨, 유석우씨 등을 신규 이사로 선임한다. 아울러 △의약품 연구개발, 제조 및 판매 또는 연구용역 △생물학적 제재 제조 및 판매 또는 연구 용역 등을 사업 목적으로 추가한다.

박형수 기자 parkhs@