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[특징주]효성화학, 4분기 `깜짝 실적` 기대에 강세

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관리자

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2018-12-03 09:35

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[특징주]효성화학, 4분기 `깜짝 실적` 기대에 강세: [이데일리 이후섭 기자] 효성화학(298000)이 4분기 `깜짝 실적` 기대에 강세를 보이고 있다.

3일 오전 9시27분 현재 효성화학 주가는 전거래일 대비 1만원(7.49%) 오른 14만3500원을 기록 중이다.

윤재성 하나금융투자 연구원은 이날 보고서를 통해 “사우디아람코가 매월 말 공시하는 아시아 프로판 계약가격이 12월 톤당 445달러로 결정되면서 11월에 이어 추가적으로 18% 인하됐다”며 “지난 2개월간 아시아 프로판가격은 총 32% 인하됐는데, 이는 두바이유 하락폭 27%를 상회하는 수준”이라고 진단했다. 미중 무역분쟁이 지속되는 한 내년에도 유가 대비 프로판의 구조적인 약세는 지속될 것으로 전망했다.

윤 연구원은 “효성화학의 4분기 영업이익은 전년동기대비 95% 증가한 345억원으로 시장예상치(266억원)를 30% 이상 웃돌 전망”이라며 “예상 외의 원가 인하에 따라 주력사업부 폴리프로필렌(PP)·탈수소 프로필렌(DH)의 4분기 영업이익 추정치가 기존 262억원에서 307억원으로 17% 증가할 것”이라고 내다봤다.

이어 그는 “올해 주당배당금(DPS)을 6000원으로 추정하며 현재 주가 기준 배당수익률은 4.5%로 전망된다”며 “내년 예상실적 기준 주가수익비율(PER) 3.8배, 주가순자산비율(PBR) 0.87배로 자기자본이익률(ROE) 23%를 감안하면 극한의 저평가 상태”라고 판단했다.

이후섭 기자 dlgntjq@